Как сделать реализацию в 1с ERP
Реализация товаров или услуг оформляется документом «Реализация (акт, накладная)». Он фиксирует факт продажи, списывает товары со склада, формирует задолженность покупателя и отражает выручку в учете.
1. Подготовка: Что должно быть в системе?
Перед созданием документа убедитесь, что созданы и заполнены:
- Перед созданием документа убедитесь, что созданы и заполнены:
- Организация (ваша фирма)
- Контрагент (покупатель)
- Договор с покупателем (проверьте валюту, НДС, условия оплаты!)
- Номенклатура (товары/услуги)
- Склад (с которого идет отгрузка)
- Цены на номенклатуру (введены или рассчитаны)
2. Пошаговая инструкция: Создание и проведение реализации
Шаг 1: Перейдите в журнал реализации
Меню: Продажи → Документы продажи (все)→Реализация (акты, накладные).
💡 Рекомендуем по теме: Типовые услуги 1С с фиксированной ценой
Обновления,настройки кадров, склада, УПД, чеков и печатных форм. Результат и стоимость известны заранее.
Подробнее →Нажмите: Создать → Реализация товаров и услуг.
Шаг 2: Заполните «Шапку» документа
| Поле | Что указать | Важность |
|---|---|---|
| Организация | Ваша фирма (часто подставляется автоматически). | Проверить! |
| Контрагент | Выберите покупателя из справочника. | Критично! |
| Договор | Выберите конкретный договор с этим покупателем. От него зависит: | САМОЕ ВАЖНОЕ! |
Склад | Склад, с которого отгружаются товары. | Обязательно для товаров!
Ответственный | Менеджер/бухгалтер (для аналитики).
Дата | Дата отгрузки/оказания услуг (обычно текущая).
Бух. операция | Обычно «Продажа, комиссия» (подставляется автоматически по договору — проверьте!). | Проверить!
Шаг 3: Заполните таблицу «Товары»
Добавьте строки:
Вариант А (Подбор): Нажмите кнопку Подбор → Выберите источник (если был «Заказ покупателя», «Спецификация», «Остатки товаров»). Выделите нужные позиции → Перенести в документ → Выделенные / Все.
Вариант Б (Вручную): Нажмите Добавить (или клавишу Insert) и заполните для каждой позиции:
Номенклатура (выберите товар или услугу).
Характеристика/Серия (если учет ведется по ним).
Количество.
Цена (указывается без НДС, если иное не предусмотрено договором). Проверьте правильность!
Ставка НДС (20%, 10%, 0%, «без НДС»). Проверьте автозаполнение!
Счет доходов (обычно 90.01.1 «Выручка по деятельности с основной системой налогообложения»). Проверьте!
Номенклатурная группа (выберите группу для учета финансового результата — ОБЯЗАТЕЛЬНО!).
Проверьте автоматические расчеты внизу документа:
Итого (сумма без НДС)
Сумма НДС
Всего (сумма с НДС). Сверьте с договором или калькуляцией!
Шаг 4: Учет предоплаты (если покупатель платил заранее)
Если был входящий платеж от этого покупателя по этому договору:
Нажмите кнопку Зачесть авансы (в верхней панели инструментов).
Система найдет неиспользованные авансы → выделите нужный платеж → нажмите Зачесть → ОК.
Сумма зачета появится на вкладке Оплата документа.
Проверьте, что К оплате (Всего — Зачтено) соответствует ожидаемой сумме.
Шаг 5: Проведение документа
Нажмите кнопку Провести (или Провести и закрыть).
Что происходит при проведении?
Товары списываются со склада (проводка: Дт 90.02.1 Кт 41.01).
Формируется задолженность покупателя (проводка: Дт 62.01 Кт 90.01.1).
Начисляется НДС (если применимо: Дт 90.03 Кт 68.02).
Автоматически создается «Счет-фактура выданный» (если в настройках учетной политики организации включено автоматическое создание СФ при реализации и вы являетесь плательщиком НДС).
3. Печать сопроводительных документов
После проведения нажмите Печать и выберите нужную форму:
Товарная накладная (ТОРГ-12) — основной документ для передачи товара покупателю.
Универсальный передаточный документ (УПД) — объединяет функции ТОРГ-12 и Счет-фактуры (выберите назначение: «И накладная, и счет-фактура»).
Счет-фактура выданный — если НДС и УПД не используется (создается автоматически или вручную через ссылку рядом с кнопкой Печать).
Акт об оказании услуг (если продавались услуги).
4. Типичные ошибки и решения
| Ошибка | Причина | Решение |
|---|---|---|
| «Недостаточно товара на складе» | Товар не приходован, зарезервирован в другом документе. | Проверьте остатки (Запасы → Остатки товаров). При необходимости оформите приход или снимите резерв. |
| «Неверная ставка НДС» | Ошибка в договоре/карточке номенклатуры/ручной ввод. | Проверьте ставку НДС в документе реализации и в первичке от покупателя. |
| Документ не проводится | Не заполнены обязательные поля (Договор, Номенк. группа). | Проверьте красные пометки в документе. |
| Не видно документ в отчетах | Документ записан, но не проведен. | Найдите документ в журнале → откройте → нажмите Провести. |
| Сумма в реализации ≠ договору | Ошибка в цене, количестве, скидках. | Сверьте позиции в 1С с договором/спецификацией покупателя. |
5. Контроль после реализации: Отчеты
Валовая прибыль: Продажи → Отчеты по продажам → Валовая прибыль (показывает доход, себестоимость, прибыль по товарам/группам/контрагентам).
Дебиторская задолженность: Продажи → Отчеты по продажам → Анализ состояния расчетов (контроль оплаты по покупателям).
Реестр реализаций: Продажи → Отчеты по продажам → Ведомость по документам реализации.
Ключевые моменты для успешной реализации
Договор — основа всего! Всегда проверяйте его выбор.
Номенклатурная группа обязательна! Без нее не посчитать прибыль.
Проводите документ (не просто записывайте!) Только так будут сформированы проводки.
Сверяйте суммы и НДС с первичными документами покупателя.
Распечатайте ТОРГ-12/УПД и передайте покупателю при отгрузке.
Где найти документ после создания?
Журнал: Продажи → Реализация (акты, накладные). Используйте фильтры по дате, контрагенту, организации.
Оформление реализации в 1С:ERP займет 5-10 минут, если все справочники заполнены корректно. Если возникнут ошибки — сверьтесь с таблицей выше или проверьте настройки договора.
✅ Подключите онлайн-консультации по работе в 1С и полезные сервисы. ✅
