Как создать сделку в Битрикс24
Создание сделок в Битрикс24 — это ключевой элемент управления продажами и взаимодействия с клиентами. Платформа Битрикс24 предоставляет мощные инструменты для автоматизации процессов, отслеживания формальности и увеличения продаж. В этой статье мы подробно рассмотрим, как создать сделку в Битрикс24, шаг за шагом объясняя все необходимые действия.
Шаг 1: Вход в Битрикс24
Для начала вам необходимо войти в свой аккаунт Битрикс24. На главной странице введите свои логин и пароль. Если у вас ещё нет учётной записи, зарегистрируйтесь на официальном сайте.
Шаг 2: Создание новой сделки
- Посмотрите на левую боковую панель. Найдите пункт “CRM”. Кликните на него, чтобы открыть интерфейс управления клиентами и сделками.
- На странице CRM выберите раздел “Сделки“.
- Нажмите “Создать сделку“
Шаг 3: Заполнение информации о сделке
Теперь вам нужно заполнить основные поля информации о сделке. Вот основные параметры, которые необходимо указать:
3.1 Название сделки
Укажите название вашей сделки. Это название будет использоваться для идентификации сделки в системе. Примеры: “Продажа компьютеров” или “Услуга по ремонту”.
3.2 Стадия сделки
Выберите состояние сделки, которое отражает текущий этап работы с клиентом. Возможные состояния могут включать “Новая”, “В работе”, и др. Правильный выбор состояния поможет вам в дальнейшем анализировать результаты продаж.
3.3 Сумма сделки
Укажите сумму сделки. Это может быть стоимость товара или услуги, которую вы предлагаете клиенту. Поле является обязательным для заполнения и позволяет отслеживать финансовые результаты вашего бизнеса.
3.4 Дата закрытия
Укажите предполагаемую дату закрытия сделки. Эта информация поможет планировать рабочие процессы и следить за сроками выполнения задач.
3.5 Контактная информация
Выберите или создайте контакт, с которым связана сделка. Если клиента ещё нет в системе, вы можете добавить нового клиента прямо здесь. Заполните обязательные поля, такие как:
- Имя
- Фамилия
- Электронная почта
- Телефон
Шаг 4: Дополнительные настройки
В зависимости от вашей конфигурации Битрикс24, вы можете встретить дополнительные поля, такие как:
- Тип сделки: из выпадающего списка вы можете выбрать тип сделки (например, “Продажа”, “Услуга” и др.).
- Источник: укажите, откуда пришел клиент (реклама, рекомендация и т.д.).
- Ответственный менеджер: назначьте ответственного за сделку.
- Комментарии: добавьте заметки или дополнительные комментарии, которые могут помочь в работе с клиентом.
Шаг 5: Сохранение сделки
После того как вы заполнили все обязательные поля, проверьте введённые данные и нажмите кнопку “Сохранить”.
После сохранения сделка появится в вашем списке сделок, и вы сможете отслеживать её статус, взаимодействие с клиентом и характеристики.
Шаг 6: Работа с созданной сделкой
Теперь, когда сделка создана, вы можете добавлять к ней задачи, планировать звонки, отправлять электронные письма или создавать мероприятия. Это значительно упростит вашу работу и сделает процесс управления клиентами более структурированным.
Заключение
Создание сделок в Битрикс24 — это важный процесс, который помогает вам управлять продажами и взаимодействиями с клиентами. Следуя схеме, описанной выше, вы сможете легко и быстро создать сделку, а также получить полезные инструменты для её успешного ведения.
Профессиональную настройку Битрикс24 можно заказать в Асист-ПРО
